Итоги I квартала на рынке ипотеки - 1BiTv.com

Итоги I квартала на рынке ипотеки

Итоги I квартала на рынке ипотеки

Объем выданных ипотек в I квартале уже достиг трети от общей суммы кредитования в 2017 году


По подсчетам экспертов «Метриум», объем выданных ипотек в I квартале уже достиг трети от общей суммы кредитования в 2017 году
Как следует из опубликованных Центробанком данных, в I квартале 2018 года рост ипотечного сектора в России ускорился. По подсчетам экспертов компании «Метриум», объем выданных за этот период займов уже достиг трети от общей суммы кредитования в 2017 году. Ставки обновили исторические минимумы, что помогло оживить спрос на новостройки в России. Тем не менее лидерство по количеству сделок удерживает Москва, хотя подмосковный рынок также демонстрирует быстрый рост.

Новые рекорды спроса

В январе-марте 2018 года показатели рынка ипотечного кредитования в России в очередной раз обновили исторические максимумы. В I квартале было выдано почти 300 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 582 млрд рублей. Количество займов на покупку жилья выросло на 68%, а их денежный объем – на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, подсчитали в «Метриум». Число ИЖК и их объем в I квартале значительно превзошли показатели I квартала докризисного 2014 года, когда было выдано 198 тыс. кредитов на общую сумму 333 млрд рублей.

Аналитики «Метриум» отмечают, что лучшая годовая динамика индикаторов ипотечного рынка была зафиксирована в январе, который обычно считается наименее активным месяцем на рынке жилой недвижимости. Если в январе 2017 российские банки одолжили гражданам порядка 40 тыс. кредитов на сумму 71 млрд рублей, то в январе 2018 года их число увеличилось до 78 тыс., а объем – до 148 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении данные показатели выросли примерно в два раза.

Качественные показатели улучшаются

Основным стимулом для решения квартирного вопроса с помощью ипотеки остается привлекательная ставка по кредиту, считают в «Метриум». Как и в предыдущие два года, она продолжает снижаться, достигнув по итогам I квартала очередного исторического минимума – 9,64% годовых. Между тем год назад средний заем обошелся бы покупателю жилья в 11,68% годовых, то есть за год ипотека подешевела немногим более чем на 2 процентных пункта. Средняя сумма кредита при этом за I квартал возросла на 80 тыс. рублей и составила 1,98 млн рублей. Эксперты «Метриум» напоминают, что в марте 2017 года покупатели жилья в среднем одалживали у банков на 160 тыс. рублей меньше – около 1,82 млн рублей. Таким образом, сокращение ипотечных ставок не только способствует увеличению числа заемщиков, но и помогает приобретать более просторное или комфортное жилье. Несмотря на рекордные объемы кредитования, улучшается качество ипотечного портфеля российских банков. По данным Дом.рф, удельный вес ипотечных займов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизился до 2,11%. Между тем год назад этот показатель достигал 2,52%.

Вторичный рынок опережает первичный

Как и прогнозировали эксперты «Метриум», снижение ставок по ипотеке и ликвидация различий между условиями кредитования первичного и вторичного жилья, привели к опережающему росту спроса на готовые объекты. По данным Дом.рф, в I квартале объем выдачи ипотеки на первичном рынке составил 178 млрд рублей против 404 млрд на вторичном рынке. Между тем в I квартале 2017 года под залог прав участия в долевом строительстве было выдано 112 млрд рублей против 210 млрд на рынке готового жилья. Таким образом, ипотечное кредитование покупателей «вторички» практически удвоилось, а объемы ипотеки для приобретения строящегося жилья выросли на 58%.

Тем не менее средневзвешенная ставка по ипотеке на первичном рынке жилой недвижимости все еще немного ниже, чем на вторичном, отмечают в «Метриум». По данным Дом.рф, для приобретения готового жилья покупатели одалживают у банков средства под 9,77% годовых, а на покупку новостройки – под 9,54%.

В то же время дальнейшее снижение ставок помогло сдвинуть с мертвой точки динамику спроса на новостройки в России. Если в 2017 году по стране число заключенных договоров долевого участия не росло, то в I квартале 2018 года наметилось усиление активности покупателей строящегося жилья. По данным Росреестра, в январе-марте было зарегистрировано 163 тыс. ДДУ, что на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года (146 тыс. ДДУ). Между тем, по оценкам Дом.рф, доля ипотеки на первичном рынке российского жилья увеличилась за год на 10 п.п. и составила 53% от всех сделок с новостройками.

Москва – лидер ипотечного спроса

Больше всего ипотечных сделок в I квартале 2018 года было зарегистрировано в Москве. По данным ЦБ РФ, в столице было выдано почти 18 тыс. ИЖК. По этому показателю столица опередила все прочие развитые рынки жилья страны, отмечают эксперты «Метриум». Между тем в Московской области зафиксировано 16 тыс. сделок, в Санкт-Петербурге – 15 тыс., в Тюменской области – 13 тыс.

Сумма выданной в январе-марте ипотеки в Москве оценивается в 73 млрд рублей, что составляет 13% от всего жилищного кредитования в России. С учетом Московской области (49 млрд рублей), столичный регион в I квартале сформировал 21% от общего объема ипотечного кредитования всей страны, подсчитали в «Метриум».

Несмотря на лидерство Москвы, подмосковный рынок жилья продемонстрировал более внушительную динамику роста. Количество ипотечных сделок, заключенных в Московской области в I квартале 2018 года, оказалось на 74% больше, чем в аналогичный период 2017 года. Их объем в денежном выражении за этот же период увеличился на 90%. Между тем в Москве количество выданных ипотек выросло на 62%, а их объем – на 67%.

«Результаты I квартала на рынке ипотеки показали, что позитивные тенденции, которые наметились в сфере жилищного кредитования в прошлом году наконец оказали влияние не только на самые активные регионы, но и в целом на отрасль страны, - комментирует Наталья Круглова, генеральный директор компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE. – Прежде всего, это проявилось в росте кредитования покупателей новостроек в России, хотя в 2017 году в данном секторе не было динамизма. В частности, это проявилось в очень высоких темпах увеличения числа и объема ИЖК в Московской области, которая явно отставала от Москвы последние два года.

Спрос по-прежнему концентрируется на рынке готового жилья, однако теперь увеличение активности покупателей фиксируется в обоих сегментах, поэтому о каком-то противостоянии между ними говорить не приходится. Тем не менее совсем недавно обозначились новые риски для развития ипотечного рынка, связанные с международными санкциями и нестабильностью отечественной валюты. Эти тенденции уже привели к приостановке Центробанком снижения ключевой ставки. Тем не менее я считаю, что до конца года ситуация может нормализоваться, если не последует новых неприятных неожиданностей». «Несмотря на рекордные темпы выдачи ипотеки в Московской области, которые даже превысили столичные показатели, эффект отложенного спроса еще сохранится по крайней мере до конца 2018 года, – комментирует Евгения Акимова, генеральный директор IKON Development (девелопер ЖК «Новый Зеленоград»). – Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что покупатели сразу же реагируют на валютные колебания усилением своей активности. К примеру, на фоне ослабления рубля в нашем проекте спрос возрос на 15%. Причем среди клиентов были преимущественно те, кто изначально планировал именно привлечение ипотеки. Опасаясь повышения ключевой ставки, как это произошло в 2014 году, они приняли решение немедленно заключить сделку, хотя многие откладывали ее более года. Полагаю, ЦБ в ближайшие месяцы будет проявлять сдержанность в снижении ключевой ставки из-за инфляционных рисков, что в свою очередь активизирует отложенный спрос со стороны клиентов, ожидающих дальнейшего снижения процентов по ипотеке. По нашим оценкам, это поспособствует увеличению спроса, как минимум, на 5-7%».

«Ипотечное кредитование – основной драйвер развития рынка недвижимости Новой Москвы, – говорит Александр Зубец, генеральный директор ООО «Новые Ватутинки». – Если в I квартале 2017 года доля ипотеки в общей структуре сделок ТиНАО составила 39%, то по итогам I квартала 2018 года – достигла 56%. В количественном выражении число ипотек за тот же период увеличилось в 2,2 раза, тогда как самих ДДУ – в полтора раза. На мой взгляд, столь активной динамике способствует не просто планомерное снижение ключевой ставки, но и новые государственные программы. К примеру, в начале 2018 года в нашей компании были заключены первые договоры с субсидируемой ставкой 6% для многодетных семей. По нашим оценкам, данная программа потенциально востребована для 70% покупателей. Поэтому 2018 год, считаю, станет рекордным по объему выданных ипотек».


08.05.2018 06:02:06


Наталья Круглова

Генеральный директор компании «Метриум»

Метриум

Риелторская и консалтинговая компания «Метриум»


14.03.2018 14:28:28

Мониторы для бизнеса

Стильная и функциональную линейка мониторов для бизнеса от AOC.
12.03.2018 08:56:09

Обнаружены дериваты парнокопытных

На таможенном посту ЖДПП Забайкальск пограничники и таможенники обнаружили дериваты парнокопытных
12.03.2018 08:43:33

Как продвигаться депутату или политику в соцсетях?

Конференция "Эффективная пресс-служба -2018" которая состоится 19-20 апреля в Москве
06.03.2018 06:56:40

Читинская таможня задержала контрафакт

Задержаны контрафактные манишки для спортивных соревнований с символикой «Спортмастер» и спортивными надписями
06.03.2018 06:51:33

Защита интеллектуальной собственности

1,4 миллиона единиц контрафактной продукции выявлено таможенниками за 2017 год


Реклама

Облако тегов

персонал   усыновление   товарный знак   подводная лодка   Кодекс Юстиниана   умеренность   девальвация   Израиль   законодательство   право   работа   планшет   нота   валюта   отель   рубль   доллар   Керчь   организация   ресторан   бизнес   цвет   лотерея   отчет   доставка   Казахстан   контент   налог   тимократия   тестостерон   банк   пиво   семья   видеонаблюдение   справедливость   LTE   расследование   награда   марка   покушение   пенсия   Паралимпийские игры   С-300   Платон   планирование   алкоголь   3G   денежная эмиссия   агент   брак   третейский суд   песня   долг   Сочи   футбольные бутсы   США   квазидоговор   игрушка   Telegram   собственность   голова   импорт   правила   экономика   Греция   ипотека   словарь   архитектура   еда   юрист   вымогательство   контрабанда   конверсия   такси   денежная единица   увольнение   МСФО   храбрость   денежный агрегат   напиток   незадекларированный товар   смертная казнь   банкомат   краска   Иран   Германия   лекарства   самолет   Украина   собака   оферта   тирания   зонд   деньги   копакинг   сервитут   политика   монометаллизм   олигархия   Сирия   ракета   кредит   младенец   продавец   измена   рейтинг   кино   инсулин   трансгендер   Tax Free   медицина   легат   интеллектуальная собственность   ликвидация   палец   Рим   грузоперевозка   интернет   4G   Китай   конфискация   исследование   Нейротехнология   монета   трансфер   демократия   Бочаров Ручей   платёж   безопасность   финансы   музыка   маркетинг   теория   казна   развод   биметаллизм   обмен   Viber   ООН   воля   заказ   сок   философия   ребёнок   реформа   инвестиции   Skype   гражданство   заклад   торговля   конференция   Россия   Чемпионат мира по футболу 2018   продажи   закон   женщина   отдых   ВТО   Сократ   недвижимость   ГЛОНАСС   укус   Олимпийские игры   запрет   денежная система   правопреемство   рабство   груз   контрафакт   монополист   договор   контроль   солнце   убийство   отравление   частный банкинг   сопровождение   Белоруссия   ноутбук   соломинка   наследство   фидеикомисс   деноминация   товар   жизнь   роль   золотомонетный стандарт   футбол   автомобиль   консультация   контракт   экспорт   логистика   наследник   интеграция   суд   цифровизация   поджог   Крым   залог   проверка   змея   НДС   клиент   кофе   джекпот   иск   кауза   выборы   мост   таможня   санкции   поставщик   QR-код   доктор   оборот   эмиссия   акцепт   ДТП   кража   завещание   диабет   меморандум   роды   компромат   деликт   газ   почта   сумка   нуллификация   телеканал   авиаперевозка   денежная масса   ревальвация   фестиваль   перевозка   мошенничество   свобода   пакт   посылка   банкнота   кошка   золото   цессия   FMCG   СНГ   крокодил   грибы   судья   дериват