Итоги I квартала на рынке ипотеки - 1BiTv.com

Итоги I квартала на рынке ипотеки

Итоги I квартала на рынке ипотеки

Объем выданных ипотек в I квартале уже достиг трети от общей суммы кредитования в 2017 году


По подсчетам экспертов «Метриум», объем выданных ипотек в I квартале уже достиг трети от общей суммы кредитования в 2017 году
Как следует из опубликованных Центробанком данных, в I квартале 2018 года рост ипотечного сектора в России ускорился. По подсчетам экспертов компании «Метриум», объем выданных за этот период займов уже достиг трети от общей суммы кредитования в 2017 году. Ставки обновили исторические минимумы, что помогло оживить спрос на новостройки в России. Тем не менее лидерство по количеству сделок удерживает Москва, хотя подмосковный рынок также демонстрирует быстрый рост.

Новые рекорды спроса

В январе-марте 2018 года показатели рынка ипотечного кредитования в России в очередной раз обновили исторические максимумы. В I квартале было выдано почти 300 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 582 млрд рублей. Количество займов на покупку жилья выросло на 68%, а их денежный объем – на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, подсчитали в «Метриум». Число ИЖК и их объем в I квартале значительно превзошли показатели I квартала докризисного 2014 года, когда было выдано 198 тыс. кредитов на общую сумму 333 млрд рублей.

Аналитики «Метриум» отмечают, что лучшая годовая динамика индикаторов ипотечного рынка была зафиксирована в январе, который обычно считается наименее активным месяцем на рынке жилой недвижимости. Если в январе 2017 российские банки одолжили гражданам порядка 40 тыс. кредитов на сумму 71 млрд рублей, то в январе 2018 года их число увеличилось до 78 тыс., а объем – до 148 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении данные показатели выросли примерно в два раза.

Качественные показатели улучшаются

Основным стимулом для решения квартирного вопроса с помощью ипотеки остается привлекательная ставка по кредиту, считают в «Метриум». Как и в предыдущие два года, она продолжает снижаться, достигнув по итогам I квартала очередного исторического минимума – 9,64% годовых. Между тем год назад средний заем обошелся бы покупателю жилья в 11,68% годовых, то есть за год ипотека подешевела немногим более чем на 2 процентных пункта. Средняя сумма кредита при этом за I квартал возросла на 80 тыс. рублей и составила 1,98 млн рублей. Эксперты «Метриум» напоминают, что в марте 2017 года покупатели жилья в среднем одалживали у банков на 160 тыс. рублей меньше – около 1,82 млн рублей. Таким образом, сокращение ипотечных ставок не только способствует увеличению числа заемщиков, но и помогает приобретать более просторное или комфортное жилье. Несмотря на рекордные объемы кредитования, улучшается качество ипотечного портфеля российских банков. По данным Дом.рф, удельный вес ипотечных займов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизился до 2,11%. Между тем год назад этот показатель достигал 2,52%.

Вторичный рынок опережает первичный

Как и прогнозировали эксперты «Метриум», снижение ставок по ипотеке и ликвидация различий между условиями кредитования первичного и вторичного жилья, привели к опережающему росту спроса на готовые объекты. По данным Дом.рф, в I квартале объем выдачи ипотеки на первичном рынке составил 178 млрд рублей против 404 млрд на вторичном рынке. Между тем в I квартале 2017 года под залог прав участия в долевом строительстве было выдано 112 млрд рублей против 210 млрд на рынке готового жилья. Таким образом, ипотечное кредитование покупателей «вторички» практически удвоилось, а объемы ипотеки для приобретения строящегося жилья выросли на 58%.

Тем не менее средневзвешенная ставка по ипотеке на первичном рынке жилой недвижимости все еще немного ниже, чем на вторичном, отмечают в «Метриум». По данным Дом.рф, для приобретения готового жилья покупатели одалживают у банков средства под 9,77% годовых, а на покупку новостройки – под 9,54%.

В то же время дальнейшее снижение ставок помогло сдвинуть с мертвой точки динамику спроса на новостройки в России. Если в 2017 году по стране число заключенных договоров долевого участия не росло, то в I квартале 2018 года наметилось усиление активности покупателей строящегося жилья. По данным Росреестра, в январе-марте было зарегистрировано 163 тыс. ДДУ, что на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года (146 тыс. ДДУ). Между тем, по оценкам Дом.рф, доля ипотеки на первичном рынке российского жилья увеличилась за год на 10 п.п. и составила 53% от всех сделок с новостройками.

Москва – лидер ипотечного спроса

Больше всего ипотечных сделок в I квартале 2018 года было зарегистрировано в Москве. По данным ЦБ РФ, в столице было выдано почти 18 тыс. ИЖК. По этому показателю столица опередила все прочие развитые рынки жилья страны, отмечают эксперты «Метриум». Между тем в Московской области зафиксировано 16 тыс. сделок, в Санкт-Петербурге – 15 тыс., в Тюменской области – 13 тыс.

Сумма выданной в январе-марте ипотеки в Москве оценивается в 73 млрд рублей, что составляет 13% от всего жилищного кредитования в России. С учетом Московской области (49 млрд рублей), столичный регион в I квартале сформировал 21% от общего объема ипотечного кредитования всей страны, подсчитали в «Метриум».

Несмотря на лидерство Москвы, подмосковный рынок жилья продемонстрировал более внушительную динамику роста. Количество ипотечных сделок, заключенных в Московской области в I квартале 2018 года, оказалось на 74% больше, чем в аналогичный период 2017 года. Их объем в денежном выражении за этот же период увеличился на 90%. Между тем в Москве количество выданных ипотек выросло на 62%, а их объем – на 67%.

«Результаты I квартала на рынке ипотеки показали, что позитивные тенденции, которые наметились в сфере жилищного кредитования в прошлом году наконец оказали влияние не только на самые активные регионы, но и в целом на отрасль страны, - комментирует Наталья Круглова, генеральный директор компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE. – Прежде всего, это проявилось в росте кредитования покупателей новостроек в России, хотя в 2017 году в данном секторе не было динамизма. В частности, это проявилось в очень высоких темпах увеличения числа и объема ИЖК в Московской области, которая явно отставала от Москвы последние два года.

Спрос по-прежнему концентрируется на рынке готового жилья, однако теперь увеличение активности покупателей фиксируется в обоих сегментах, поэтому о каком-то противостоянии между ними говорить не приходится. Тем не менее совсем недавно обозначились новые риски для развития ипотечного рынка, связанные с международными санкциями и нестабильностью отечественной валюты. Эти тенденции уже привели к приостановке Центробанком снижения ключевой ставки. Тем не менее я считаю, что до конца года ситуация может нормализоваться, если не последует новых неприятных неожиданностей». «Несмотря на рекордные темпы выдачи ипотеки в Московской области, которые даже превысили столичные показатели, эффект отложенного спроса еще сохранится по крайней мере до конца 2018 года, – комментирует Евгения Акимова, генеральный директор IKON Development (девелопер ЖК «Новый Зеленоград»). – Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что покупатели сразу же реагируют на валютные колебания усилением своей активности. К примеру, на фоне ослабления рубля в нашем проекте спрос возрос на 15%. Причем среди клиентов были преимущественно те, кто изначально планировал именно привлечение ипотеки. Опасаясь повышения ключевой ставки, как это произошло в 2014 году, они приняли решение немедленно заключить сделку, хотя многие откладывали ее более года. Полагаю, ЦБ в ближайшие месяцы будет проявлять сдержанность в снижении ключевой ставки из-за инфляционных рисков, что в свою очередь активизирует отложенный спрос со стороны клиентов, ожидающих дальнейшего снижения процентов по ипотеке. По нашим оценкам, это поспособствует увеличению спроса, как минимум, на 5-7%».

«Ипотечное кредитование – основной драйвер развития рынка недвижимости Новой Москвы, – говорит Александр Зубец, генеральный директор ООО «Новые Ватутинки». – Если в I квартале 2017 года доля ипотеки в общей структуре сделок ТиНАО составила 39%, то по итогам I квартала 2018 года – достигла 56%. В количественном выражении число ипотек за тот же период увеличилось в 2,2 раза, тогда как самих ДДУ – в полтора раза. На мой взгляд, столь активной динамике способствует не просто планомерное снижение ключевой ставки, но и новые государственные программы. К примеру, в начале 2018 года в нашей компании были заключены первые договоры с субсидируемой ставкой 6% для многодетных семей. По нашим оценкам, данная программа потенциально востребована для 70% покупателей. Поэтому 2018 год, считаю, станет рекордным по объему выданных ипотек».


08.05.2018 06:02:06


Наталья Круглова

Генеральный директор компании «Метриум»

Метриум

Риелторская и консалтинговая компания «Метриум»


16.11.2018 08:16:15

Хакеры атаковали российские банки от имени ЦБ

Хакеры атаковали более 50 российских банков, разослав им под видом писем из Банка России сообщения с вредоносным содержанием.
16.11.2018 08:09:27

Сигнал для всех

Переход на цифровое вещание будет максимально гладким для телезрителей
16.11.2018 08:02:53

В Крыму резолюцию Генассамблеи ООН посоветовали озвучить в КВН

Резолюция ООн по Крыму не окажет никакого влияния на политическую и социально-экономическую обстановку на полуострове
15.11.2018 12:04:58

Какая погода ждет россиян в декабре

В декабре минимальная температура достигнет 55 градусов мороза.
15.11.2018 11:57:42

Отрубившему кисти жене изуверу дали 14 лет тюрьмы

Серпуховской городской суд отправил на 14 лет в колонию строгого режима Дмитрия Грачева, отрубившего топором кисти своей жене.


Реклама

Облако тегов

авиаперевозка самолет справедливость трансфер солнце Германия США реформа Кодекс Юстиниана копакинг заклад ревальвация видеонаблюдение ракета пакт правопреемство кошка краска усыновление планирование заказ трансгендер денежная система посылка цессия напиток цвет контрафакт музыка монополист банкнота пиво монометаллизм словарь исследование песня измена недвижимость золотомонетный стандарт укус денежная масса работа Нейротехнология монета FMCG меморандум увольнение компромат Белоруссия футбол проверка футбольные бутсы деньги собственность золото правила ипотека агент инсулин Viber конференция безопасность змея денежный агрегат 3G Олимпийские игры подводная лодка отравление частный банкинг Сочи рейтинг денежная единица поставщик завещание инвестиции философия тимократия расследование Израиль Сократ контроль ликвидация судья санкции товарный знак сумка умеренность деликт ресторан ООН награда рубль Иран торговля биметаллизм Китай оборот кража храбрость доллар деноминация наследник продавец Рим закон контрабанда алкоголь эмиссия соломинка вымогательство младенец нота олигархия голова запрет продажи кофе газ товар бизнес тестостерон демократия еда архитектура выборы контракт палец медицина такси LTE рабство договор валюта гражданство МСФО отель ребёнок Казахстан доставка отчет кредит Чемпионат мира по футболу 2018 Tax Free импорт брак Крым клиент платёж семья контент долг оферта банкомат Россия собака логистика нуллификация грузоперевозка интернет 4G поджог право почта Керчь Украина таможня ноутбук игрушка отдых иск свобода обмен экспорт Платон фидеикомисс ДТП джекпот мошенничество убийство квазидоговор планшет экономика развод третейский суд роль кино сопровождение Skype маркетинг банк пенсия теория залог перевозка дериват СНГ денежная эмиссия лекарства конфискация суд смертная казнь НДС QR-код Москва С-300 конверсия жизнь казна диабет акцепт девальвация телеканал роды организация женщина незадекларированный товар наследство цифровизация законодательство налог воля Греция персонал легат лотерея автомобиль кауза груз сок крокодил Паралимпийские игры тирания ГЛОНАСС интеллектуальная собственность юрист сервитут консультация доктор ВТО Сирия фестиваль Telegram интеграция политика покушение финансы Бочаров Ручей мост марка грибы

Персоны

Companies